RecordatoriosSólo en la aplicación
No se muestran como enviados por correo, SMS o mensajería.
ESPACIO COMERCIAL SEGURO
Tu nuevo CRM está listo para comenzar
Accede con tu identidad corporativa. Los permisos y la organización se validan en el servidor.
La sesión se guarda en una cookie segura; el token de acceso nunca llega al almacenamiento del navegador.
COCKPIT COMERCIAL
Mi día
Prioriza tus pendientes, compromisos y próximos vencimientos.
Sin responder
Ver todasTe lo pidieron a vos: 0
Se lo pidieron al equipo: 0
Convocatorias por responder (0)
Lo que prometimos
Compromisos asumidos por correo en los hilos recientes.
Preparar las reuniones de hoy (0)
Oportunidades migradas por revisar
Twenty dejó un seguimiento genérico en cada una: ponle una acción real, ciérrala o pospónla.
—
Casos que vencen hoy o ya vencieron
Ver en CasosTu día está al día
No tienes pendientes visibles en esta carga.
RELACIONES COMERCIALES
Cuentas
Empresas y organizaciones que forman parte de tu operación.
REVISIÓN GUIADA
Segmentos por revisar
—
TABLERO RELACIONAL
Cuentas activas
Selecciona cualquier cuenta para abrir su relación completa.
Aún no hay cuentas
Crea la primera organización para empezar a construir tu CRM.
PROPUESTA COMERCIAL
Cotizaciones
Los importes vienen calculados por el servicio: esta pantalla no suma nada, sólo los muestra.
—
SERVICIO Y SLA
Casos
Los plazos se miden en horas hábiles de Costa Rica, no de reloj. Los incumplidos van primero.
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PRÓXIMOS 14 DÍAS
Agenda
Reuniones, tareas, plazos de licitación y reservas de Cal, juntos. Cal.com sigue siendo el dueño de las reservas: acá se ven, no se cambian.
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BIBLIOTECA COMERCIAL
Campañas
La biblioteca de campañas: qué se envía, a quién y con qué cadencia. Desde aquí no se envía nada.
LO QUE PROPONEN LOS AGENTES
Revisiones
Todo lo de esta pantalla son propuestas: nada se ha aplicado. Vos decidís.
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RELACIONES COMERCIALES
Contactos
Personas vinculadas a tus cuentas y conversaciones comerciales.
Nombres por revisar
La migración partió algunos nombres por el primer espacio y otros llegaron con el correo o el cargo dentro. El CRM propone cómo quedarían: nada cambia hasta que lo apruebes.
—
0 firmas por revisar
Compará cada dato con el contacto antes de decidir. Una firma puede llenar un hueco o contradecir lo que ya guarda el CRM.
RED DE PERSONAS
Contactos relacionados
Cada persona conserva acceso directo a su cuenta y contexto comercial.
Aún no hay contactos
Agrega una persona y relaciónala con una cuenta cuando corresponda.
PIPELINE COMERCIAL
Oportunidades
Prioriza negocios, próximas acciones y cierres por etapa.
Pipeline de oportunidades
Aún no hay oportunidades
Crea el primer negocio y define su siguiente acción.
AGENDA COMERCIAL
Reuniones
Lo que viene y lo que ya pasó, ligado a su cuenta y su oportunidad.
Mis reuniones
Cada reunión guarda su sala, su resultado y quién asistió.| Cuándo | Reunión | Cuenta | Estado | Acciones |
|---|
No hay reuniones próximas
Programa una y quedará ligada a la cuenta, con su sala y su acta.
EMBUDO COMERCIAL
Leads
Trabaja el embudo lead → oportunidad: dedupe, ruteo, calificación y conversión.
Listado de leads
| Lead | Estado | Origen | Asignación | Actualizado | Acciones |
|---|
Aún no hay leads
Crea el primer lead para comenzar a trabajar el embudo.
VISIÓN EJECUTIVA
Dirección
Forecast ponderado y radar de riesgo del pipeline abierto.
El forecast combina monedas distintas; los totales no son sumables entre etapas con moneda diferente.
Oportunidades fuera del pronóstico
Totales separados por moneda; nunca se convierten ni se suman entre divisas.
Sin fecha de cierre
| Oportunidad | Cuenta | Etapa | Monto | Fecha de cierre | Último contacto | Acciones |
|---|
Fecha de cierre vencida
| Oportunidad | Cuenta | Etapa | Monto | Fecha de cierre | Último contacto | Acciones |
|---|
| Etapa | Cantidad | Monto | Ponderado |
|---|
Sin oportunidades abiertas
No hay oportunidades abiertas en el pipeline para calcular un forecast por etapa.
| Fecha de captura | Período | Ponderado | Commit | Pipeline | Creado |
|---|
Aún no hay snapshots
Captura el primer snapshot semanal para comenzar a construir el histórico.
| Oportunidad | Etapa | Salud | Score | Motivo principal | Próxima acción sugerida | Acciones |
|---|
Sin oportunidades evaluadas
Aún no hay oportunidades abiertas con una evaluación de riesgo disponible.
SALUD DEL PIPELINE
Pipeline
Inspecciona el estado del embudo por etapa y detecta cierres que se están deslizando.
Inspección del embudo
Conteos, montos y días en etapa por cada etapa activa, más oportunidades estancadasLos montos por etapa y de oportunidades estancadas se muestran sin símbolo de moneda: suman céntimos de todas las divisas registradas sin convertir, porque la consulta no distingue moneda en estos totales.
| Etapa | Cantidad | Monto | Días promedio en etapa |
|---|
Oportunidades estancadas
| Oportunidad | Etapa | Días en etapa | Días sin actividad | Monto |
|---|
Deslizamiento de cierres
Oportunidades vencidas, próximas y tendencia semanal de comprometido/pipeline abiertoVencidas
| Oportunidad | Etapa | Cierre esperado | Monto |
|---|
Próximas
| Oportunidad | Etapa | Cierre esperado | Monto |
|---|
Tendencia semanal
Snapshots de forecast_snapshot; se llena cuando se capturan snapshots semanalesComprometido y pipeline abierto se muestran sin símbolo de moneda por el mismo motivo que la inspección del embudo: son sumas crudas sin distinguir divisa.
| Semana | Comprometido | Pipeline abierto |
|---|
RECUPERACIÓN DE DATOS
Papelera
Cuentas, contactos, oportunidades y leads eliminados. Restaurar los devuelve a listados y reportes.
| Tipo | Registro | Cuenta | Borrado por | Borrado el | Acción |
|---|
La papelera está vacía
Los registros que elimines aparecerán aquí para poder restaurarlos.
ACCESO Y PERFILES
Administración
Quién puede entrar al CRM y qué módulos ve cada perfil.
Dar de alta a una persona
Queda creada con su perfil y con una ventana de 7 días para entrar por primera vez.Personas con acceso
Se dan de alta en el proveedor de identidad y se les asigna un perfil aquí.| Persona | Perfil | Módulos | Estado | Acciones |
|---|
Perfiles
Qué concede cada perfil. Un perfil nuevo se crea con una migración revisada.| Perfil | Qué concede |
|---|
INTELIGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Licitaciones
Evalúa oportunidades SICOP con evidencia, citas verificables y trazabilidad.
Cargando Licitaciones…
No pudimos cargar Licitaciones
El módulo independiente no respondió a tiempo.
CUSTOMER 360
Cuenta
Sin segmentoPersonas
Contactos CRMComité de compra
CoberturaOportunidades
Pipeline CRMCasos
Ver en CasosTimeline
Eventos autorizados del núcleo CRM, ordenados por fecha.
Actividad del núcleo CRM: disponibleSales Inbox, Docs, Jitsi e IA: todavía no conectados a este timeline